Рейтинг "100 лучших компаний Украины".

АЛКОГОЛЬ.

        С каждым годом украинцы, невзирая на активную популяризацию вина, пива и прочих алкогольных напитков, выпивают все больше водки. Традиции наших соотечественников позволяют производителям смело вкладывать средства в модернизацию своих предприятий, расширять ассортимент выпускаемой продукции и успешно осваивать внешние рынки.

 

         Кстати, иностранные любители крепких напитков в 2003 году выпили на 25% украинской водки больше чем в 2002 году. Некоторые отечественные компании наращивают свое производство исключительно ради экспорта.

 

         По оценкам экспертов, украинцы в прошлом году употребили 35 млн. дал водки, что почти на 30% больше, чем в 2002 году. «Мускулы наращивали» не только существующие производители, появлялись и новые игроки, Так, по данным официальной статистики, в 2002 году в Украине насчитывалось 156 предприятий, занимающихся производством ликероводочной продукции ( в это число входят основные водочные заводы – их 131, три подсобных хозяйства и 22 предприятия малого бизнеса). На конец 2003 года лицензии на производство алкогольной продукции имели 400 субъектов предпринимательской деятельности, а на право оптовой торговли – около 900. Операторы считают, что 40 -50% обладателей этих лицензий изготавливают водку в «тени». Из года в год ведущие производители отмечают необходимость борьбы с водочными нелегалами. Причем первую скрипку, по их мнению, должно играть государство. Однако пока эта борьба – лишь на словах. Некоторые производители возлагали робкие надежды на введение новых акцизных марок с голографическими элементами, которое инициировал Кабмин своим постановлением № 567 от 23.04.03. Это новшество, по мнению большинства игроков легального алкогольного рынка, больше помогло изготовителям этих марок, чем производителям ликероводочных изделий.

 

         Поэтому кардинальных изменений среди наиболее заметных фигур легального водочного рынка в прошлом году не произошло. Некоторые производители прогнозировали, что в 2003 году на рынке останется 5-6 популярных брендов. Вопреки прогнозам процесс насыщения водочного рынка продолжается, и для новых игроков вход сюда пока открыт.

 

                   Тем более что сегодня нет одного ярко выраженного лидера в продажах. Скорее, уместно говорить о нескольких торговых марках, лояльность к которым со стороны конечного потребителя достаточно высока. Украинская водочная компания Nemiroff продемонстрировала в 2003 году рост производства более чем на 1,3 млн. дал водочной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2002 года. По данным компании, производство ЛВП в 2003 году составило 4,5 млн.дал.

 

         Положение дел у компании «Союз-Виктан» пока оставляет желать лучшего. Объемы производства ЛВИ на «Союз-Виктане» за 10 месяцев 2003 года снизились почти на 500 тысяч дал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по данным компании, за 10 месяцев 2003 года произведено около 2,84 млн.дал ЛВИ, против 3,3 млн.дал за 10 мес. 2002г.). Впрочем, с выходом водки  Medkoff, права на которую принадлежат одноименной английской компании, и учитывая, что инвестиции в раскрутку этого ботлерского бренда на 2004 год составляет около $3 млн., можно надеяться, что реванш-бросок «Союз-Виктан» принесет ожидаемый успех.

 

         Общий прирост производства на Первом ЛВЗ г.Одессы (ТМ «Мягков») за 10 месяцев 2003 года составил более 550 тыс.дал ЛВИ (за январь-октябрь 2003 года было изготовлено приблизительно 1,7 млн.дал, январь-октябрь 2002 года – 1,2 млн.дал).

 

         ООО «Донецкий ликероводочный завод «ЛиК» (торговые марки «Олимп», «5капель», «Вдала») занимает сегодня прочную позицию в пятерку лидеров отечественного рынка крепкого алкоголя.

 

         При кажущемся изобилии ликероводочных мощностей производители не устают их наращивать. Деньги вкладываются как в усовершенствовании систем обеспечения и контроля за качеством продукции, так и в линии по разливу, в совершенствование сбытовых схем, в маркетинг. И деньги немалые. Украинская водочная компания Nemiroff в феврале нынешнего года завершила строительство и ввела в эксплуатацию новый завод по производству водки и слабоалкогольных напитков. Строительство завода обошлось компании в $17,2 млн. Сейчас завод выпускает слабоалкогольные напитки. Мощность линии – 24 тыс. бутылок/час. В планах компании – установить две линии по производству водки мощностью по 12 тыс.бутылок/час каждая и еще одну линию по производству слабоалкогольной продукции мощностью 24 тыс.бутылок/час. Кроме этого, в 2003 году компания инвестировала $8-10 млн. в продвижение торговой марки и продукции на внутреннем и внешнем рынке.

 

         Новый ЛВЗ запустила в прошлом году и компания «Хортица». Стоимость предприятия  составила более $17 млн. Инвестором строительства выступила датская компания «Имидж-Холдинг», что красноречиво говорит об интересе западных компаний к украинскому алкогольному рынку.

 

         Свидетельством широкомасштабных инвестиций можно считать решение совета директоров компании «Союз-Виктан» о переводе летом 2003 года головного офиса в Киев.

 

         Следует отметить, что капиталовложения компаний в производство и маркетинг связаны не только с укреплением позиций в Украине, но и с освоением внешних рынков. В частности, новое предприятие Украинской водочной компании нем будет выпускать продукцию преимущественно для зарубежных потребителей, в основном россиян. На вкусы российских потребителей ориентируются  и компании «Союз-Виктан», «Гетьман» и другие.

 

Общий объем экспорта водки ЛВИ в 2003 году, по данным СОВАТ, составил 2,3 тыс.дал. Причем десять основных производителей алкоголя обеспечили 95% всего экспорта.

 

         Однако поставщиков украинской водки на внешних рынках не ждут с распростертыми объятиями. К примеру, экспортеры отмечают завышенные требования таможенного законодательства России и Беларуси, которое к тому же отличается непостоянством. Также весьма проблематичен экспорт украинской «горилки» в США. В связи с протекционистской политикой Штатов в этой сфере процедура сертификации занимает весьма продолжительное время и характеризуется предвзятостью при рассмотрении заявок от компаний, импортирующих ЛВИ из постсоветских стран. Помимо этого, в США и Канаде предъявляют слишком жесткие требования к физико-химическому составу отечественного высокоградусного спиртного.

 

         Импортная водка у отечественных производителей не пользуется большим спросом. Ее доля на рынке составляет менее 1% водочной продукции. В основном импортируется водка премиум-класса. Однако в прошлом году отмечалось увеличение объемов ввоза российской водки. Так, за 9 мес. 2003 года из России в Украину было импортировано водки на сумму $899 тыс., или примерно втрое больше, чем за весь 2002 год. Примечательно, что украинские «водочники» к этому относятся спокойно и абсолютно уверены, что заграничная водка отечественному производителю не мешает.

         Украина входит в число 15 крупнейших в мире национальных рынков по объему потребления табачных изделий, и уже один этот факт обуславливает высокое внимание к отечественному рынку со стороны транснациональных табачных гигантов. В прошлом году эта экспансия достигла своего апогея – предприятия с иностранным капиталом занимают около 95% рынка, при этом ежегодно сокращая долю мелких и средних фабрик. Отечественные компании (а таких на сегодня 15) стремительно теряют рынок, и только в 2003 году «сошел со сцены» целый ряд предприятий – «Дымок, «Интербанк», «Евротютюн», «Булгартабак-Полтава», «ОАВИС», Одесская табачная фабрика», «Амix», «Досма», «Полисся» и др.

 

         Всего в 2003 году украинская табачная отрасль выпустила 96,6 млрд.шт. сигарет, что на 19,5% или на 15,7 млрд.шт. превышает показатели 2002 года. Тем самым, перед «табачными капитанами» всерьез встала проблема перепроизводства – потребление сигарет на внутреннем рынке оценивается «всего» в 75-80 млрд.шт. (около 80% от производства) ежегодно. Единственный выход в такой ситуации – экспорт, однако выход на внешние рынки осложняется жестким таможенным контролем и высокими пошлинами на операции экспорта/импорта табачной продукции. Кроме того, экспорт в табачной отрасли практически отсутствует, поскольку рынки сбыта поделены между глобальными компаниями, которые более или менее равномерно расположили свои производства. Соответственно, табачники рассчитывают на рост внутреннего производства и не исключают возможных ценовых войн между конкурентами. Лидирующую позицию на рынке по объемам производства, как и в 2002 году, сохранила компания «В.А.Т. –Прилуки», выпустившая 24,3 млрд. сигарет. Своим успехом на рынке компания во многом обязана высоким спросом на сигареты в так называемом «популярном» сегменте от 1,4 до 2,3 грн.- «Прилуки особливі», «Прилуки особливі легкі» и безоговорочным первенством в бесфильтровом сегменте (марка «Козак»). Однако темпы роста, демонстрируемые компанией в прошлом году, трудно назвать впечатляющими : в целом за год рост производства составил всего 1,1%. Невысокая динамика развития делает « табачный трон» и его нынешнего обладателя весьма уязвимым для основных конкурентов, в первую очередь «Филипп-Моррис Украина». Прошлый год компания закончила с показателем 23,6 млрд.шт. – на 22,1% больше, чем в 2002 году. Компания уверенно удерживает первенство в премиум-сегменте благодаря маркам LM и LM Lights, Marlboro Lights и Marlboro Ultra Lights.

 

         Третье место в гонке за табачное первенство принадлежит компании «Реемстма-Украина». В прошлом году подконтрольная ей Киевская табачка выпустила 21,6 млрд.шт. (+3,5%). 13,8 млрд. шт. произвела на Черкасской табачной фабрике «Лиггет-Дукат Украина», входящая в британский концерн         Gallaher Group. Ее объем производства в 2003 году в два раза превысил предыдущий. Замыкает « великолепную пятерку» табачников «Дж Ти Ай Интернешнл Украина» с 9,1 млрд.шт.сигарет. В 2003 году компания продемонстрировала весьма впечатляющую динамику развития объемов производства – плюс 31,4%.

 

 

2003г.	2002г.	Название компании	Доход		Прибыль
			2003г.	2002г.	2003г.	2002г.
1	1	Филип Моррис Украина	1 644 801	1 294 886	159 682	85 387
2	3	В.А.Т.- Прилуки	820 011	761 422	59 098	56 900
3	2	Реемстма- Украина	957 921	869 861	56 642	39 186
4	4	Джей Ти Интернешнл коипани Украина, Киев	520 367	384 668	-46 304	-37 668
5	5	Лиггетт- Дукат Украина	318 866	135 550	23 125	-11 137

 

 

         Сумели найти свою нишу на рынке и ряд украинских табачных фабрик, «не замеченных в связях» с международными компаниями. Так «Украинская Табачная Компания» (Монастырская фабрика) увеличила производство по сравнению с 2002 годом на 147,6%, преодолев миллиардный рубеж (1,06млрд.шт.). Больше миллиарда (1,1 млрд.шт.) произвела и Львовская табачная фабрика, продемонстрировав 30,7%-ный рост. Именно эти предприятия, а также Феодосийская табачная фабрика (несмотря на 44%-ное падение, их итоговый показатель остался довольно внушительным – 1,18 млрд.шт.) разделили между собой скромные 4-5% отечественного рынка.

 

Закон передела. В текущем году позиции на рынке, как международных игроков, так и украинских компаний, могут существенно измениться. Главным образом, из-за очередных изменений в законодательном поле, регулирующем отрасль. В частности, с 1 января 2004 года вступила в действие новая смешанная система сбора акциза с табачных изделий. Кроме специфической ставки в размере 11,5 грн. с 1000 шт. для сигарет с фильтром и 5,0 грн. с 1000 шт. для сигарет без фильтра, табачникам придется платить и адвалорную компоненту (зависит от стоимости табачных изделий), заменившую сбор в Пенсионный фонд. Адвалорная ставка зафиксирована на уровне 5% от максимальной розничной цены пачки сигарет. Такая система невыгодна ву первую очередь производителям дорогих сигарет, не случайно сохранение специфической системы взимания акцизного сбора активно лоббировали «Джей Ти Интернешнл Украина», «Филипп Моррис Украина». Кроме того, в текущем году повысилась стоимость лицензий на производство табачных изделий. В этой связи аналитики не исключают, что в 2004 году компаниям придется смириться с некоторым падением прибыльности работы на украинском рынке. Однако кардинальных изменений, а тем более падения объемов производства, ожидать вряд ли стоит. Всего по отрасли, по оценкам специалистов ассоциации «Соват», в этом году производство может достигнуть 105-110 млрд.шт. Позиции компаний на рынке в этом случае будут зависеть от двух составляющих. А именно от сбалансированного портфеля марок и координации деятельности с другими операторами. В случае, когда производство превышает спрос на внутреннем рынке, не исключены ценовые войны между производителями, и минимизировать риски в этом случае поможет скоординированная маркетинговая политика. Кроме того, табачникам следует думать и о развитии экспорта. Хотя, как показывает практика, транснациональные компании идут на этот шаг крайне редко, ориентируя фабрики в каждой стране в основном на внутренний рынок.